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昨日晚間，武鋼股份(600005.SH)公布修訂版定增預(yù)案，公開(kāi)了擬購(gòu)買資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果，并稱非公開(kāi)發(fā)行涉及的目標(biāo)資產(chǎn)已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的評(píng)估備案。
根據(jù)修訂版預(yù)案，武鋼股份擬募集不超過(guò)150億元資金，扣除手續(xù)費(fèi)后將全部用于收購(gòu)控股股東武鋼集團(tuán)礦業(yè)資源板塊相關(guān)資產(chǎn)。包括武鋼集團(tuán)礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)、武鋼國(guó)際資源開(kāi)發(fā)投資有限公司100%股權(quán)、武鋼巴西冶金投資有限公司90%股權(quán)和武鋼(澳洲)有限公司100%股權(quán)。
經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，以2012年9月30日為基準(zhǔn)日，合計(jì)評(píng)估值比賬面凈資產(chǎn)增值73.27%。其中，武鋼礦業(yè)評(píng)估值為79.75億，增值77.38%;武鋼國(guó)際資源評(píng)估值為38.25億，增值90.63%;武鋼巴西評(píng)估值為14.83億，增值9.46%;武鋼(澳洲)有限評(píng)估值為14.59億，增值124.10%。合計(jì)估值溢價(jià)62.34億元。
值得一提的是，武鋼股份去年11月27日公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案之后，興業(yè)證券分析師就在機(jī)構(gòu)研報(bào)中對(duì)武鋼股份擬置入資產(chǎn)估值溢價(jià)合理性表示難以判斷。研究報(bào)告稱，注入資產(chǎn)實(shí)際穩(wěn)定盈利貢獻(xiàn)主要是以武鋼礦業(yè)旗下的國(guó)內(nèi)礦山為主，海外礦石資產(chǎn)主要以采礦權(quán)為主，可預(yù)期的鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)并不多，注入資產(chǎn)盈利貢獻(xiàn)有限。且海外礦山資產(chǎn)資源儲(chǔ)量較為可觀，但基本為30%左右的低品位礦山。
修訂版預(yù)案稱，武鋼集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的10%，并承諾本次發(fā)行完成后武鋼集團(tuán)控制股權(quán)比例不低于55%，與去年11月公布的預(yù)案保持一致。
不過(guò)，對(duì)于此前頗受關(guān)注的增發(fā)價(jià)修訂版并未調(diào)整，依然是不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)2.23元/股和公司2011年底經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)3.51元/股。而公司昨日收于2.87元/股，雖然較上次發(fā)布增發(fā)方案上漲了20%，但依然處于“破凈”狀態(tài)。
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