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Xi An Chen Teng Wu Zi Co., Ltd.
武鋼資源板塊整體上市終于有了實質性進展。
11月27日，武鋼股份發(fā)布公告稱，以定增方式發(fā)行不超過42億股股份，以募集資金150億元，而所有募集資金將被用于收購集團旗下主要礦山資源。若此方案順利通過，武鋼集團總經理鄧崎琳此前對外宣稱的，將集團礦產資源整體打包上市的承諾將正式兌現。
武鋼股份的計劃是，利用上述募集資金，整體收購集團旗下4個涉礦子公司，包括武鋼礦業(yè)100%股權、武鋼國際資源100%股權、武鋼巴西90%股權及武鋼國貿下屬武鋼(澳大利亞)有限公司100%股權。武鋼內部人士透露，集團的礦產業(yè)務基本都由上述公司開拓，也就是說，若方案順利實施，武鋼集團目前幾乎絕大部分國內外礦產資源將被注入到上市公司中。
“此番定增融資可延伸武鋼股份的產業(yè)鏈，拓寬其融資渠道。”一不愿具名的分析人士指出，但目前，武鋼股份的股價已經破凈，若方案實施，定增價格可能倒掛，這對方案實施的可能性帶來一定不確定因素。
針對可能出現的上述情況，武鋼方面表示，目前，相關工作都是由專班人員負責，具體情況還不清楚。
上市籌備已久
將礦產資源注入上市公司，武鋼集團籌劃已久。從2008年開始，武鋼陸續(xù)通過參股、合作開發(fā)等方式，參與了包括澳大利亞、巴西、加拿大等8座海外礦山。目前，這些海外礦業(yè)資源項目與武鋼集團既有的國內礦業(yè)基地已形成武鋼集團旗下的礦業(yè)資源板塊。
從2010年開始，海外權益礦已陸續(xù)運回。“去年年底，運回權益礦707萬噸，今年的數據還不清楚，但肯定比去年多。”武鋼內部人士表示，武鋼的資源自給率已大幅提高。
但自給率提高的利好并沒有體現在上市公司的報表上。“此前，均通過關聯交易的方式，由股份公司向集團購買礦石。”武鋼一內部人士表示，這加大了武鋼股份的成本支出。
而早在2010年，武鋼集團更是公開表示，將在5年內將成熟的其他鋼鐵主業(yè)相關業(yè)務通過適當方式注入武鋼股份。不過，在今年的多個公開場合，有關資源板塊整體上市的計劃，鄧崎琳均稱，海外礦產面臨諸多不確定因素，難度比較大，目前還無計劃表。
如今，距離這一承諾兌現最后截止日前還有三年時間，定增方案卻被公開。“這個時機有些意外，”上述分析人士指出，鋼鐵全行業(yè)虧損，武鋼股份也不例外，但與其他上市公司對比，其資產規(guī)模并不強大，在股市的融資能力不強，“但若企業(yè)的資產規(guī)模快速放大，特別是權益礦體量龐大，能強化公司的融資能力。”
放棄香港IPO
值得注意的是，武鋼股份此番收購的資產并非全部都是優(yōu)良資產。根據公告披露的，已經有初步勘探報告的海外礦山資料顯示，目前初步已探明儲量較大的礦山有7座，但其品位相對都不算高。HayotLake礦山品味達到35%左右，而其他礦山平均品味都在30%以下。
這種品位的礦山在國內并不少。“在內蒙古一帶許多礦山的品位都在20%-30%之間。”業(yè)內分析師表示，這種品位的原礦需要再提煉后才能入爐，后期的加工成本大，投入成本很高，有的甚至不具備開采價值，因此，諸多礦山開采成了半拉子工程。
不僅如此，國外礦山的開采面臨的不確定因素更多，鄧崎琳也多次公開表示，海外資產打包上市需要整合和協調的事情很多，待其海量生產后再將其打包上市。
“不管資產優(yōu)良與否，這些資產注入后，武鋼股份的規(guī)模擴大，對其后期的上市融資來說，是具有極大的利好的。”另一分析人士指出，此前業(yè)內也有企業(yè)借助于這種方式拓寬融資渠道被質疑。
不過，針對這種說法，武鋼并不認同。其表示，定增募集資金的目的，是按照集團的步驟一步步實施，此舉有助于降低武鋼股份的原料采購成本，提升公司經營產業(yè)鏈的一體化程度。
有消息曾透露，武鋼曾計劃將礦產資源在香港上市。鄧崎琳也曾公開表示，“待礦產資源海量生產后，將整體上市”。
而2010年，武鋼集團成立國際礦產資源開發(fā)公司，注冊地址選擇在香港，鄧崎琳將其定位成集團融資、開發(fā)礦產的平臺，主要業(yè)務為對海外礦產資源和合營企業(yè)進行投資及管理。這種布局有助于利用港股的各種政策和平臺優(yōu)勢，更利于武鋼海外找礦。
此前，武鋼國際礦產資源公司控股的中利聯(香港)準備在港交所IPO。“但因此前中利聯涉及到與國內咨詢公司和君咨詢的合作糾紛，導致中利聯(香港)IPO被否。”上述分析人士表示，短期來看，武鋼資源板塊在香港上市的可能性不大，在這種局面下，選擇國內上市的機會更大。針對此說法，武鋼方面表示并不知情。
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