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4月份，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求旺季，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，鋼材出口大幅增長(zhǎng)，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)出小幅回升走勢(shì)。但受鋼鐵產(chǎn)能釋放較快影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求狀況未有改觀，預(yù)計(jì)后期鋼材價(jià)格難以大幅上升，將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升
4月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為95.97點(diǎn)，環(huán)比上升1.14點(diǎn)，升幅為1.20%，是連續(xù)7個(gè)月下跌后的首次回升，比2013年同期下降9.78點(diǎn)，降幅為9.25%。
長(zhǎng)材價(jià)格增幅大于板材。
4月末，CSPI長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為98.19點(diǎn)，環(huán)比上升1.44點(diǎn)，升幅為1.49%;板材價(jià)格指數(shù)為96.23點(diǎn)，環(huán)比上升0.97點(diǎn)，升幅為1.02%。長(zhǎng)材價(jià)格升幅比板材高0.47個(gè)百分點(diǎn)，比2013年同期長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)下降9.65點(diǎn)，降幅為8.95%;板材指數(shù)下降9.35點(diǎn)，降幅為8.86%。
主要鋼材品種價(jià)格有升有降。
4月末，在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的8大鋼材品種中，長(zhǎng)材價(jià)格和熱軋板材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升;冷軋薄板價(jià)格降幅較3月份有所加大;鍍鋅板價(jià)格和熱軋無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)下降，降幅較3月份有所收窄。其中，高線價(jià)格、螺紋鋼價(jià)格、角鋼價(jià)格分別環(huán)比上升82元/噸、59元/噸、11元/噸，中厚板價(jià)格、熱軋板卷價(jià)格分別環(huán)比上升54元/噸、62元/噸，冷軋薄板價(jià)格、鍍鋅板價(jià)格、無(wú)縫鋼管價(jià)格分別環(huán)比下降59元/噸、15元/噸、15元/噸。
鋼價(jià)呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
從各周情況看，4月份前3周CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出持續(xù)上升走勢(shì)，但第4周重現(xiàn)小幅下跌走勢(shì)。截至5月份第2周，已連續(xù)3周小幅回落。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格有所回升
4月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求旺季，鋼材價(jià)格有所回升。但由于鋼鐵生產(chǎn)仍保持高水平，而市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢，供大于求局面未有改觀，鋼材價(jià)格低位小幅波動(dòng)。
用鋼行業(yè)增速放緩，鋼市需求不旺。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月份~4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比2013年同期增長(zhǎng)17.3%，增速比1月份~3月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn),比2013年同期增速回落3.3個(gè)百分點(diǎn);全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資比2013年同期增長(zhǎng)16.4%，增速比1月份~3月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，比2013年同期增速回落4.7個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積比2013年同期下降22.1%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積比2013年同期下降7.9%。4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比2013年同期增長(zhǎng)8.7%，比3月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比2013年同期增速回落0.6個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為50.4%，環(huán)比微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比2013年同期回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)比2013年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn);PPI環(huán)比下降0.2%，比2013年同期下降2.0%，連續(xù)26個(gè)月負(fù)增長(zhǎng);人民幣貸款增加7747億元，環(huán)比減少2753億元，比2013年同期少增176億元;全國(guó)鐵路日均裝車完成15.53萬(wàn)車，環(huán)比下降3.5%，比2013年同期下降3.9%。從總體情況看，4月份我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承受下行壓力，鋼材需求增長(zhǎng)緩慢。
鋼鐵產(chǎn)能釋放較快，市場(chǎng)供需矛盾未有改觀。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為6018萬(wàn)噸、6884萬(wàn)噸和9250萬(wàn)噸，分別比2013年同期增長(zhǎng)-0.8%、2.1%和5.4%。平均日產(chǎn)粗鋼229.47萬(wàn)噸，刷新單月粗鋼產(chǎn)量歷史最高紀(jì)錄，環(huán)比上升2.86萬(wàn)噸，升幅為1.3%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，4月份全國(guó)出口鋼材754萬(wàn)噸，環(huán)比增加78萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.5%;進(jìn)口鋼材130萬(wàn)噸，環(huán)比增加5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.0%;凈出口鋼材624萬(wàn)噸，折合粗鋼664萬(wàn)噸，環(huán)比增加78萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.3%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算，4月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為207.3萬(wàn)噸，環(huán)比微降0.18%，比2013同期上升1.72%。
原燃材料價(jià)格止跌趨升，對(duì)鋼價(jià)有支撐作用。
4月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格出現(xiàn)回漲走勢(shì)。其中，國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格在連續(xù)下降3個(gè)月后，環(huán)比上升8元/噸，升幅為0.90%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格在連續(xù)第5個(gè)月下降后，環(huán)比上升10元/噸，升幅為1.28%;廢鋼價(jià)格在連續(xù)第7個(gè)月下降后，環(huán)比上升13元/噸，升幅為0.56%;煉焦煤、冶金焦價(jià)格雖繼續(xù)下降，但環(huán)比降幅分別較3月份收窄6.80個(gè)百分點(diǎn)和7.00個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升
4月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為166.7點(diǎn)，環(huán)比上升1.9點(diǎn)，升幅為1.2%，是連續(xù)3個(gè)月下降后的首次回升;與2013年同期相比下降8.3點(diǎn)，降幅為4.7%。(見圖3、表5)
長(zhǎng)材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，板材價(jià)格增幅有所加大。
4月末，CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為180.0點(diǎn)，環(huán)比上升1.5點(diǎn)，升幅為0.8%;板材價(jià)格指數(shù)為161.1點(diǎn)，環(huán)比上升2.3點(diǎn)，升幅為1.4%，較3月份加大1.0個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降14.5點(diǎn)，降幅為7.5%;板材指數(shù)下降4.2點(diǎn)，降幅為2.5%。(見圖4)
北美鋼價(jià)繼續(xù)上升，歐洲、亞洲鋼價(jià)由降轉(zhuǎn)升。
北美市場(chǎng)。4月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為182.0點(diǎn)，環(huán)比上升4.8點(diǎn)，升幅為2.7%，較3月份上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。4月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為54.9%，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)為55.1%，與3月份持平;汽車業(yè)銷量達(dá)到139萬(wàn)輛，比2013年同期增長(zhǎng)8%。4月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為76.3%，比2013年同期低0.4個(gè)百分點(diǎn)。4月份，美國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)呈下降走勢(shì)，中厚板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，薄板類鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。
歐洲市場(chǎng)。4月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為156.6點(diǎn)，環(huán)比上升0.9點(diǎn)，升幅為0.6%。4月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為53.4%，環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。但在歐洲主要國(guó)家中，德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)的制造業(yè)PMI分別為53.7%、51.2%和55.3%，雖仍保持在擴(kuò)張區(qū)間，但分別環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)、0.9個(gè)百分點(diǎn)和0.9個(gè)百分點(diǎn)。4月份，英國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)材產(chǎn)品價(jià)格保持平穩(wěn)，板材產(chǎn)品價(jià)格則有所下跌。(見表7)
亞洲市場(chǎng)。4月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為166.1點(diǎn)，環(huán)比上升1.8點(diǎn)，升幅為1.1%。4月份，日本制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，其中新出口訂單指數(shù)降至49.1%，環(huán)比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，為8個(gè)月來的首次萎縮;韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中新出口訂單分項(xiàng)指數(shù)降至49.9%，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，為7個(gè)月來的首次萎縮。4月份，遠(yuǎn)東市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)下降，中厚板降幅收窄，熱軋薄板由降轉(zhuǎn)升，冷軋帶卷和熱浸鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格保持平穩(wěn)。
后期鋼價(jià)低位波動(dòng)
第二季度是鋼材消費(fèi)旺季，需求會(huì)有所增長(zhǎng)，但增幅不會(huì)太大。受鋼鐵產(chǎn)能過剩影響，鋼鐵產(chǎn)量難有大幅回落，供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)，后期鋼價(jià)仍難以大幅回升，將繼續(xù)呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，鋼材需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
今年初以來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本保持平穩(wěn)，但仍面臨下行壓力。OECD(經(jīng)濟(jì)合作組織)在5月6日發(fā)布的春季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中預(yù)計(jì)，今年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇，但復(fù)蘇勢(shì)頭低于此前預(yù)期。預(yù)計(jì)2014年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.4%，比2013年11月份預(yù)測(cè)值下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為7.4%，比2013年11月預(yù)測(cè)值下調(diào)0.8個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)社科院4月29日發(fā)布的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景分析(2014年春季報(bào)告)》也預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.4%左右，增速比2013年穩(wěn)中略降。從總體情況看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈小幅回落趨勢(shì)，但仍是較快增長(zhǎng)。同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施依然較為落后，城鎮(zhèn)化建設(shè)仍有很大的發(fā)展空間。后期隨著700萬(wàn)套保障性住房建設(shè)、8000億元的鐵路投資建設(shè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目的逐次展開，鋼材需求有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
國(guó)家加大淘汰落后產(chǎn)能力度，鋼鐵行業(yè)供大于求局面有望緩解。
受鋼鐵生產(chǎn)保持高水平、需求增長(zhǎng)緩慢的影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求狀況更為突出，鋼材價(jià)格持續(xù)低位波動(dòng)，進(jìn)口鐵礦石依存度不斷上升，降成本難度加大，企業(yè)盈利水平偏低，資金鏈條緊繃，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)一步弱化。為落實(shí)《政府工作報(bào)告》確定的2014年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)，工業(yè)和信息化部于5月8日按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》部署，下達(dá)了2014年淘汰落后和過剩產(chǎn)能任務(wù)，明確鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能共計(jì)4770萬(wàn)噸，其中煉鐵1900萬(wàn)噸、煉鋼2870萬(wàn)噸。新版《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法(修訂草案)》經(jīng)人大十二屆八次會(huì)議表決通過，將于明年1月1日起施行，其排放標(biāo)準(zhǔn)和處罰力度等多項(xiàng)規(guī)定將對(duì)鋼鐵生產(chǎn)形成制約，有助于化解鋼鐵行業(yè)的過剩產(chǎn)能，緩解市場(chǎng)供應(yīng)壓力。
社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)回落，后期鋼價(jià)壓力有所減輕。
截至5月9日，全國(guó)主要市場(chǎng)5種主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量降至1602萬(wàn)噸，比4月末下降69萬(wàn)噸，環(huán)比降幅為4.12%;與2013年同期相比，下降370萬(wàn)噸，降幅為18.75%。自今年2月末以來，鋼材社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)10周下降，5月9日庫(kù)存水平同2月末峰值相比，已累計(jì)下降了484萬(wàn)噸，降幅達(dá)23.20%。鋼材庫(kù)存持續(xù)回落，對(duì)后期鋼價(jià)走勢(shì)壓力有所減輕。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的三方面問題
一是粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。4月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到229.47萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高。在需求增長(zhǎng)緩慢的形勢(shì)下，鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，進(jìn)一步加劇了鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾。
二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅高于鋼價(jià)。4月末，CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為95.97點(diǎn)，比3月末回升1.20%。而4月份CIOPI(中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù))進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為113.45美元/噸，比3月份上升3.44美元/噸，升幅為3.13%，比鋼價(jià)升幅高出1.93個(gè)百分點(diǎn)。
三是鋼材出口以價(jià)換量、量增價(jià)跌。今年前4個(gè)月，全國(guó)累計(jì)出口鋼材2587萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。但鋼材出口平均價(jià)格卻僅為795.07美元/噸，比2013年同期下降8.08%，是自2011年以來的同期最低水平。
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